営業
ダッシュボード
営業ダッシュボード
営業担当者を、事務作業から解放。
問い合わせ対応、企業調査、日程調整、提案書作成、CRM更新、案件フォローまでをAIエージェントが自動化。
営業活動に伴う定型作業を大幅に削減し、担当者が商談・提案・クロージングに集中できる環境をつくります。
さらに、停滞案件やフォロー漏れもAIが自動検知。営業効率の向上と機会損失の削減を同時に実現します。
営業エージェントの導入効果
削減時間
90分/週
削減費用
年間735万円
部門間連携
90%高速化
品質データ
18%向上
問い合わせ〜商談における
業務フローの全体図
- 問い合わせ
確認 - 企業・担当者
調査 - 確度
判定 - 返信・日程
調整 - 提案
準備 - CRM登録
- 引き継ぎ
AIエージェント活用・導入事例
問い合わせ→商談化
AIエージェントが代替する範囲
問い合わせの受信から企業・担当者調査、確度判定、返信・日程調整、提案書のドラフト作成、CRM登録までをAIエージェントが自動化。
収集した情報をベースに対応優先度を判断し、商談に必要な情報を整理したうえで営業担当者へ引き継げます。
調査や入力などの定型作業と対応漏れを削減し、営業担当者が商談・提案・クロージングに集中できる環境を整備します。
Before
- 問い合わせ確認から企業調査、日程調整、提案準備、CRM登録までを営業担当者が手作業で対応。
- 1件あたり約90〜150分と、多くの時間が必要。
- 返信の遅れや確度判定のばらつき、入力や対応漏れが発生。
After
- 問い合わせ確認からCRM登録までをAIが自動化し、人は最終確認と商談に集中。
- 人の作業が10〜20分にまで短縮を実現。
- 初動の高速化と対応品質の均一化、入力・フォロー漏れの防止を実現します。
商談後の営業報告における
業務フローの全体図
- 商談
実施 - 議事録
格納 - 要点抽出
- CRM更新
- チーム共有
- 要判断
通知 - 次アクション
登録
AIエージェント活用・導入事例
商談後の営業報告
AIエージェントが代替する範囲
商談の議事録を格納すると、決定事項・懸念事項・次のアクションをAIエージェントが自動で抽出。CRMのフェーズと確度を更新し、営業チームへ報告します。
上司には判断が必要な内容だけを通知し、次のアクションはタスクとカレンダーへ自動登録。営業担当者は議事録を保存するだけで、報告と共有が完了します。
品質管理AIが議事録の原文と照合し、事実と異なる決定事項や根拠のない確度変更を検知。報告漏れを防ぎながら、営業情報の正確性を保ちます。
Before
- 議事録の要約、CRM更新、チーム報告、タスク登録を営業担当者が手作業で対応。
- 1商談あたり約30〜60分の事務作業が発生。
- CRMの更新遅れや、決定事項・フォロー内容の共有漏れが起こりやすい。
After
- 議事録を格納するだけで、要約・CRM更新・共有・次のアクション登録までAIが自動化。
- 人の確認作業を約5〜10分まで短縮する想定。
- 上司には要判断事項だけを通知し、報告品質の均一化とフォロー漏れ防止を実現。
週次パイプラインレビューにおける
業務フローの全体図
- CRM全案件
集計 - 停滞案件
確認 - 原因
推定 - 着地
予測 - 優先案件
精査 - レポート
作成 - 上長
確認
AIエージェント活用・導入事例
週次パイプラインレビュー
AIエージェントが代替する範囲
毎週特定の曜日にAIエージェントが自動起動し、CRM上の全案件を集計。2週間動きのない案件を検知し、商談履歴や次回予定から停滞原因を推定します。
案件ごとの確度・金額・受注予定日を基に四半期の着地を予測し、担当者ごとに「来週動かすべき3件」を提示。営業部長向けレポートまで自動で作成を実現します。
品質管理AIが集計値とCRMデータの一致、確度変更の根拠・予測条件を検査するため、担当者はレポートを確認し、優先順位や例外案件について判断するのみです。
Before
- 営業管理者がCRMデータを集計し、担当者への確認や週次レポート作成を手作業で実施。
- 毎週約2〜4時間の集計・確認作業が発生する想定。
- 停滞案件の見落としや、担当者ごとの確度判断・売上予測のばらつきが起こりやすい。
After
- CRM集計から停滞検知、着地予測、優先案件の選定、レポート作成までAIが自動化。
- 人の確認・判断を約15〜30分まで短縮する想定。
- 停滞案件を早期に把握し、チーム全体で優先順位と売上見通しを共有できます。